История происходит за 12 лет до основных событий сериала. Главные роли передаются Кишо Ариме, который в то время еще был учащимся старшей школы, и его однокласснику — Тайши Фуре. По ночам Арима охотится за гулями, а Фура присоединяется к нему, чтобы помочь в выслеживании....